Объем рынка услуг по ремонту квартир

Анализ рынка услуг по ремонту квартир в России

КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ

Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка.

Задачи исследования:

1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка ремонта квартир в России.
2. Объем, темпы роста и динамика развития рынка торговли стройматериалами и товарами для ремонта в России.
3. Основные показатели жилищного фонда в России.
4. Конкурентная ситуация на рынке ремонта квартир в России.
5. Уровень цен на рынке ремонта квартир.
6. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка ремонта квартир в России.

Объект исследования

Рынок ремонта квартир в России.

Методы сбора и анализа данных

ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.

Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.

Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.

Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.

Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке ремонта квартир в России и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Метод анализа данных

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

Источник

Объем строительно-ремонтного рынка малого бизнеса оценили в 2,5 трлн руб.

Почти половину выручки малого бизнеса в сфере услуг (46%) в России составляют строительно-ремонтные услуги. Это 2,5 трлн руб., или 120 млн заказов в год, подсчитали аналитики Avito и Data Insight (результаты исследования есть в распоряжении РБК).

Аналитики опрашивали специалистов, занятых в следующих сегментах сферы услуг — ремонт и строительство, красота и здоровье, компьютерная помощь, деловые услуги, транспортные услуги, пассажирские перевозки, курьерские поручения, ремонт техники, ремонт и обслуживание авто, изготовление товаров на заказ, обучение, организация праздников, бытовые услуги и уход за животными.

Оказалось, что в сфере строительных и ремонтных услуг работает 31% всех исполнителей (3 млн респондентов), а самый массовый сегмент внутри этой категории — специалисты по выполнению отделочных работ: их выполняют 33% от всех респондентов, занятых в сфере строительства и ремонта. На втором месте — услуга ремонт под ключ (выполняют 24% респондентов), на третьем — установка и ремонт дверей (20%).

Средняя цена заказа

На основании опроса исполнителей, которых просили указать стоимость их обычного заказа, эксперты подсчитали, сколько в среднем составляет заработок исполнителя того или иного вида строительно-ремонтных работ.

Например, за выполнение ремонта под ключ в среднем исполнители получают 35 тыс. руб., за услуги электрика и сантехника или установку дверей исполнитель получает 2 тыс. руб. Средний заработок за выполнение отделочных работ — 12 тыс. руб., за установку и ремонт радиаторов — 10 тыс. руб., за установку натяжных потолков — 5 тыс. руб. За остекление или ремонт окон — 4,2 тыс. руб., а за доставку строительных материалов исполнители получают в среднем 5 тыс. руб.

50 тыс. руб. получает исполнитель заказа на строительство фундамента или сборку деревянного дома. За типичный заказ на выполнение кровельных работ строители получают 30 тыс., в такую же сумму оценивают работы и по строительству бани или сауны.

При этом эксперты отмечают, что средняя стоимость заказа у компаний (50 тыс. руб.) — почти в 3,6 раза больше, чем у индивидуальных предпринимателей (14 тыс. руб.), и в 11 раз больше, чем у самозанятых исполнителей (4,5 тыс. руб.).

Эксперты также отмечают, что недостатка в заказах в сегменте ремонтно- строительных работ нет: 41% строителей указали, что имеют достаточно или больше заказов, чем могут выполнить. Это на 4% выше показателя в среднем по рынку всех услуг. При этом наиболее востребованы кровельщики и те, кто выполняет ремонт под ключ: по 53% тех и других устраивает объем работ.

Тем не менее еще 47% строителей отмечают, что их загрузка не полная, а 11% говорят об отсутствии заказов. ​

Методология исследования

Исследование основано на данных телефонного опроса (2 тыс. респондентов), онлайн-опроса по методу поточной выборки (2 тыс. анкет), а также на данных онлайн-опроса на сайте Avito (18,9 тыс. анкет).

В исследовании были установлены квоты на пол, возраст и макрорегионы, репрезентирующие структуру населения России. В опросах принимали участие мужчины и женщины в возрасте от 18 до 64 лет, занятые оказанием услуг во всех населенных пунктах России. Опросы проводились в июле-августе 2017 года.

Источник

Ремонтная вакханалия: как устроен рынок отделочных работ в России

МОСКВА, 12 апреля — РИА Новости, Вера Козубова. Когда перед Викторией встала задача отремонтировать купленную квартиру в Подмосковье, она решила послушать совета знакомых и нанять рекомендованную бригаду узбеков. Письменный договор стороны не оформляли, просто ударили по рукам.

Поначалу все шло очень даже неплохо, однако через несколько месяцев бригада стала задерживать сроки сдачи работ, а их качество становилось все хуже: стыки между плиткой в ванной были не затерты, плинтуса отходили, везде были недоделки.

Но главное — рабочие стали требовать больше денег, чем было оговорено ранее. Получив деньги, уроженцы Узбекистана уехали на родину, так и не исправив свои огрехи. Виктории пришлось обращаться к другим рабочим, чтобы закончить ремонт.

Подобный случай — далеко не исключение из правил. Редакция сайта «РИА Недвижимость» решила выяснить, как устроен рынок ремонтно-строительных услуг в частном секторе, и какими законами он регулируется.

Сколько денег в отрасли

Объем рынка ремонтных работ в московском регионе оценить очень сложно. Часть рынка занята бригадами, которые работают по устным договоренностям, и даже если подписывают договора, то они очень неподробные и описывают очень общие вещи.

Как рассказывает гендиректор компании «АнискинЪ и К» Дмитрий Анискин, ежегодно в Москве возводится примерно 2,5 миллионов квадратных метров новостроек без отделки и около 1,5 миллионов квадратных метров социального жилья с простейшей отделкой. Кроме того, ежегодно меняют своих хозяев 70 тысяч квартир вторичного рынка (средний метраж квартиры — 60 квадратных метров).

«Конечно, некоторые новоселы в целях экономии предпочитают делать ремонт самостоятельно или с помощью друзей и знакомых, но таких не больше 5%. Как правило, люди покупают квартиру не на последние деньги, закладывая определенные средства на ремонт и смену обстановки. Плюс работы ремонтным бригадам добавляет текущий ремонт, в котором раз в 7-10 лет нуждается каждая квартира», — рассуждает Анискин.

Сейчас, в зависимости от качества, ремонт одного квадратного метра в среднем стоит в Москве и области 6,5 тысяч рублей без учета стоимости материалов. Таким образом, если сложить и перемножить все эти цифры, получается, что ежегодный оборот столичного рынка ремонтно-строительных услуг превышает 100 миллиардов рублей.

Кто делает ремонт

Ремонтные услуги на российском рынке оказывают три вида компаний. Первые — это частные лица или незарегистрированные бригады «шабашников», говорит Анискин. В крупных городах в подобных организациях обычно задействуются гости из Молдавии, Узбекистана, Таджикистана и Украины. Чаще всего они работают без договора.

Стоимость их услуг, как правило, ниже, чем у зарегистрированных бригад.

Лицензированные компании «средней руки» обычно содержат в штате от пяти до десяти человек. При необходимости они приглашают специалистов со стороны по договору подряда. Правда, очень часто такие контракты не подкреплены официально.

Наиболее «законопослушными» на российском рынке ремонтных работ считаются крупные организации, специализирующиеся на элитных и дорогих объектах. В этих компаниях трудятся исключительно высококвалифицированные профессионалы, выполнение проекта обычно контролирует архитектор. В данном сегменте наименьшее количество игроков.

В целом, по данным участников рынка, опрошенных РИА Новости, между легальными ремонтными бригадами и их клиентами договора оформляются примерно в 90% случаев.

«Несколько лет назад среди всех наших тысяч специалистов был только один мастер, про которого мы точно знали, что он всегда приезжает к клиентам с договором, актами и шаблонами расписок. Сейчас у нас более 90% заказов — с договорами, заключенными между мастером и заказчиком. А вот в проблемных заказах более половины как раз без договора», — отмечает представитель PROFI.RU.

Впрочем, если объем ремонт небольшой — например, нужно повесить полку или починить кран, то никаких договоров, как правило, не заключается, отмечают в «АнискинЪ и К». Как правило, крупная компания отдает подобные заказы более мелким. При этом все заказы стоимостью более 10 тысяч рублей чаще все оформляются документально.

Труд рабочих оплачивается достойно даже в кризис — в среднем рабочий на московском рынке может заработать от 50 до 100 тысяч рублей в месяц, рассказывает Анискин. Здесь все зависит от сложности ремонта, сезонных факторов и еще ряда условий.

По данным результатов опроса ВЦИОМ, использование труда мигрантов в коммунальном хозяйстве и сфере услуг стало уже привычным для россиян. Если в 2006 году только 39% позитивно относились к использованию труда мигрантов в коммунальном хозяйстве, и 42% одобряли найм иностранной рабочей силы для работы в сфере услуг, то в марте 2016 года эти показатели выросли до 53% и 50%, соответственно. Наиболее лояльное отношение к найму приезжих наблюдается среди молодежи и жителей средних городов.

Сколько на рынке присутствует мигрантов, определить практически невозможно. Как рассказал РИА Новости председатель профсоюза трудящихся-мигрантов Ринат Каримов, сейчас почти у 90% мигрантов в России есть патенты на работу. Стоимость патента составляет 4 тысячи рублей в месяц. Однако далеко не все компании заключают с иностранными гражданами трудовые договора. А среди работников — «шабашников» доля тех, кто заключает с клиентами договора, очень мала. «Почти никто не заключает с клиентами договора», — посетовал Каримов.

Основные претензии

Коммерческий директор УК «Фонд Юг» Ольга Гусева рассказывает, что ее компании, заказывающей отделку у подрядчиков, приходилось предъявлять претензии к качеству работ.

«Чаще всего низкое качество вызвано стремлением сделать как большой объем работы за короткий срок. А в случаях, когда приходится кардинально что-то переделывать за ремонтником, скорее всего, виноваты обе стороны: одна неправильно сформулировала, чего хочет, а другая — неправильно поняла и выполнила в силу своего понимания», — продолжает Гусева.

Руководитель студии дизайна «Уютная квартира» Наталья Преображенская отмечает, что одна из типичных ошибок, которую совершают горе-ремонтники — это нежелание наносить на потолок грунтовку, необходимую для лучшего сцепления со следующим слоем покрытия. Также бывает, что отслаивается шпатлевка из-за неправильного выбора конкретного вида или марки.

Дмитрий Анискин добавляет, что часто рабочие не соблюдают время высыхания черновых материалов, и в итоге потом отваливается плитка или вздувается паркет.

Зачастую бюджет ремонта часто пересматривается по ходу работ в сторону увеличения. В «Cделано» это объясняют тем, что горе-ремонтники решают все проблемы по ходу работ. «Они видят первые траты, и им кажется, что ремонт — это не очень дорого. А уже войдя глубоко в процесс, когда обратной дороги нет, осознают масштаб работ и необходимый бюджет», — отмечают эксперты.

Как правило, если заказчик не удовлетворен произведенной работой или требует переделать некачественно выполненный ремонт, рабочие сами переделывают. Если у них нет определенного навыка, то работы выполняются другими специалистами за счет нерадивых ремонтников.

Участники рынка, опрошенные РИА Новости, в один голос утверждают, что качество работ не зависит от национальности рабочих. Промахи бывают как у уроженцев стран Центральной Азии, так и у выходцев из Украины и Белоруссии.

Основная проблема, по мнению коммерческого директор УК «Фонд Юг», заключается в том, как выстроены отношения между прорабом и его группой ремонтников. Большую роль здесь может сыграть недостаточное знание языка.

«Если даже у высококвалифицированного специалиста есть языковой барьер, то не исключено, что проблема коммуникаций может отразиться на качестве работ. И еще есть проблема корректной постановки технического задания со стороны заказчика», — отмечает Гусева.

Влияние кризиса

Кризис сделал рынок ремонтных работ более прозрачным, утверждают в «АнискинЪ и К».

«Цена вопроса, вопреки ожиданиям, в сложной экономической ситуации снижается. Судите сами: спрос на услуги строителей-«шабашников» упал на 30-50%. Люди предпочли либо отложить ремонт до лучших времен, либо сделать его своими силами. А значит, конкуренция на рынке отделочных работ существенно выросла. Благодаря этому отделочники-непрофессионалы отсеиваются с рынка быстрее, чем в «мирное время», и уступают место специалистам, которые делают качественный ремонт за адекватную цену», — говорит Анискин.

По его словам, мигранты также вытесняются с этого рынка из-за ужесточения контроля со стороны государственных органов и нежелании заказчиков нести ответственность за их присутствие в своих помещениях.

Положительные изменения отмечают и в «Cделано». Если раньше компании предпочитали заниматься только крупными коммерческими проектами, то сейчас не пренебрегают и небольшими заказами, где они начинают конкурировать с менее квалифицированными мелкими бригадами. «Это позволяет нам привлечь к своим работам специалистов, которые ранее не занимались доступными по цене ремонтами квартир», — указывает Михич-Ефтич.

Источник